开元七年秋，蒙舍诏。

世上当有陶公笔下之桃花源哉！此地亦有修士，与中国大有不同。

见一秘法，灵感忽至，当与我有缘。然此法非我可修，遂收藏之，留待来日。

开元十二年夏，渤海。

阡陌良田，水草丰茂，牛马肥壮。物产丰富，常与周边诸国通商。上京龙泉府形似长安，内有佛寺数十所，城内贵族信仰佛教者甚众。百姓多信萨满。

未见道观，鸣音心有小忿，低言不满。心有同感，未阻拦。

开元十二年秋，黑水。

此地属靺鞨黑水部，部内人多编发，缀野豕牙，插雉尾为冠饰，自别于诸部。

黑水臣于唐不过两年，竟见数张通缉令，皆为修士，吾与师弟亦在其中。遂隐身形，悄然离开。

开元十二年冬，室韦。

此地与唐甚异。男子披发，女子盘发，乘牛车。见族中长老，虽言语不畅，亦颇有所得，悟一改进术法之法。

天大寒，雪纷纷，林间巨木皆银装素裹。着貂皮居长老家中，未畅游。

开元十三年夏，流鬼。

经驱度寐，至流鬼。此乃三面环海之地，南去莫曳靺鞨船行十五日。无城郭，人皆散居岛上，掘地深数尺，两边斜树木，此即为屋。人皆皮服，冬衣豕鹿皮，夏衣鱼皮。

苦寒之地，毫无夏日之征。无相敬之礼，无官僚之法，无四时节序。俗民仍用骨石之器。