大明王朝的皇帝与皇后伉俪情深。多年间，这位九五至尊的后宫空置，唯皇后一人。皇后在成婚后第五年生下大公主朱明瑛（麦青饰），又在十年后生下一胎双胞兄弟。

皇子在诞生之初，皇帝就为孩儿们规划好了未来。哥哥名为朱明昭，立为太子；弟弟名为朱明祎，立为梁王。

两个孩子四岁时同时启蒙。太子温厚仁善，有先辈之资；梁王却调皮难驯，多令宫人苦恼。

两个孩子从小一起长大，越长大越相似。到八岁时，群臣开始纷纷请奏，言道天无二主，二位储君过为相似实属不吉。

皇帝力压群臣，只为护住孩儿，却不料因宫人看管不利，梁王从高处跌下，落下终生痴傻。

帝后痛心不已，为了给梁王治病，只能将其送出宫去，交由老道扶养。

老道名叫玄灵子（廖敬春饰），是月华山的一位老道。

小道士明霄（余寻光饰）是他从小养到大的徒弟。

小道士是别人口中的“傻孩子”，他明明有二十来岁的年纪，却只有十几岁的身高，几岁的智力。

玄灵子带着明霄在山上长大。他教他习武，认字，知礼。道家经典养人，明霄哪怕只有“八岁”，也比一些大人更为知礼。

他知道尊敬老道，他的父亲去世了，老道便是他的第二个父亲。

他在山上受日照，揽月华，道家身法让他强身健体，道家教义令他心境更清。

明霄是一个没有欲望的孩子。

长到二十九岁，玄灵子去世了，月华山从此只有明霄一个人。

明霄也不会在这里多留。他决心前往龙虎山，他要把玄灵子的牌位请进教内，受众弟子香火。

月华山只有一个人，若是只吃他一人所授香火，师父那么大的肚子，他会吃不饱的。

月华山生活清贫，明霄下山时，身上不过八个铜板。为了生计，他不得不去化缘。他的一身道袍实在显眼，又有度牒，很快，他被请进了一家农庄，为主家行法事。