不说迎春与林冲离情依依，且说呼延灼被破了连环马，骑着天子御赐的踏雪乌骓马，孤身败逃。

他决意去青州投奔慕容知府，借助慕容贵妃的势力东山再起，谁知行至桃花山下一座小酒店，竟被桃花山的小喽啰趁夜盗走了踏雪乌骓马。

呼延灼只得步行赶往青州，那慕容知府听得他要借兵攻打梁山，当然不肯白给，当场提出了先替青州剿灭三山盗匪的条件。

这三山便是桃花山、二龙山、白虎山。

桃花山两大头领李忠、周通，白虎山两大头领孔明、孔亮，自不必说。

且说二龙山上，鲁智深三人离开时虽遣散了众小喽啰，但世道艰难，很快又有百十个小喽啰回归老本行。

少了二龙山原本的一众硬茬子，呼延灼此次剿匪可谓摧枯拉朽，将李忠、周通、孔明以及一众小喽啰尽皆绑回青州，唯有孔亮逃得性命，奔往梁山求救。

宋江与晁盖、吴用商议，派出徐宁、刘唐、李云、阮氏兄弟、解珍、解宝等人，从东昌州、高唐州两地替换回鲁智深、杨志、武松、花荣、秦明、黄信等原青州人马，点起三千人马，由宋江、吴用带领前往攻打青州。

呼延灼虽强，到底难以抵挡这一众虎狼般的天罡地煞，被吴用设计擒捉，由宋江婉转劝降。

青州城破，秦明先割下慕容知府脑袋，报了原配妻子被杀之仇，其余头领就大牢里救出李忠、周通、孔明及孔明的叔叔孔宾等人。

宋江与吴用商议：“青州地远，无法久占，不如斩了慕容知府一家老小示众，抄没家私，搬取仓库粮草，散粮救济百姓，回山去吧？”

吴用沉吟道：“青州城高墙固，攻取不易，如此放弃着实可惜，不如先留花荣、秦明、鲁智深等人在此镇守，若不济事，弃城走了就是。”