司岐与司昭都养在皇后名下，但司岐并非是皇后的亲生子。

皇后为司岐的生母按上莫虚有的罪名赐死，收养了司岐。

司岐得知，开始策划一切，魔族的到来为他助一臂之力。

在这个过程，豪放粗犷、放荡不羁的墨国百姓深受战乱之苦。

各宗门子弟不得干涉人间事务。

魏珺恒身为墨国皇室出身的皇子，看着把他奉为神明的百姓们，毅然退出芳华宗去墨国保护子民。

然而事情结束后，沈梓月以其早已领过罚的理由使其重返芳华宗。

温皎皎设法逃脱温依依的手掌并重伤她，回到魔界组织各军与各宗门鱼死网破。

万啸宗掌门辛耀锡年少成名，天赋异禀，年纪轻轻当上掌门。

后来鱼江江的出现使他道心不稳，沈梓月和闻人舒颜的出现碾压万啸宗的光芒。

他逐渐偏激，被温皎皎蛊惑，选择与她联手毁了其他宗门，在各宗门商讨之时做了不少动作。

苏念卿发现了他的小动作，反被诬陷，连带着芳华宗一起被猜疑。

苏念卿不动声色，在他身体中下了蛊，在他与魔族大战暴露真面目时引发蛊虫，致使他痛苦身亡。

辛瑶痛不欲绝，经过一段时间振作起来，摒弃了对司卓胤的感情努力修炼，接管了万啸宗。

大战中，温依依与温皎皎同归于尽，临死之际催动毒咒想带走越羽之却没有成功。

一生追求强者为尊的越羽之苦笑，在大战之后接管魔界，与各宗门约定互不相犯。