故事开头，那是一个流浪儿在街头捡垃圾吃的日子。

他不知道自己的父母是谁，只知道，他有记忆时，就在这条街上流浪。

认识他的人都喊他“要饭的塔瑞”。

城中的贸易不知道什么时候变多了，塔瑞见到了好多外地人，其中有个来自德意志的木偶师，塔瑞最喜欢坐在木偶师的摊子旁看他表演木偶戏了。

木偶师也认识塔瑞，有一天，木偶师请塔瑞去了他的住所，理由是，他要离开了，很感谢这段时间塔瑞对他的支持，他想教塔瑞木偶戏，让塔瑞以后也能在这座城市有门手艺糊口。

塔瑞跟着去学习了，但木偶师教给他的木偶戏和他想象的完全不一样。

他看着木偶师在他面前，从头把自己的血肉剥开，露出里面扭曲的木偶人。

塔瑞甚至以为那天晚上是梦，但第二天，木偶师消失了，而木偶师出摊的木偶戏匣子，出现在了塔瑞手里。

比起那些虚无缥缈无法证实的东西，塔瑞绝对拿着木偶师留给他的木偶匣子，成为出色的木偶师。

在摆摊期间，塔瑞认识了还不是警长的卡尔。

他们因为一场抢劫案的误会认识，之后变成了挚友，卡尔经常邀请塔瑞去酒馆喝酒，请他吃面包店里的面包。

这一切都很美好。

直到马戏团出现在这个城市。

他们刚进城时，非常的光鲜亮丽，满城人都在因为新鲜感追捧他们。

有个驯兽师，在路过塔瑞的木偶摊前，他踹翻了塔瑞的木偶摊，嘲讽塔瑞是个上不了台面的乞丐。

这是第一次结仇。