王子由柳蓮二扮演，馬則是傑克桑原擔任。

王子發現森林中有一座“高塔”，繞瞭一圈卻發現沒有入口，隻是王子卻做出瞭與獵人不同的選擇，他駐紮在附近，決定觀察幾天再說。

夜晚，他聽見瞭美妙的“歌聲”。

切原赤也的歌聲確實當得起誇贊。

王子越發感興趣，他守瞭兩三日後，終於看見瞭兩位女巫進入“高塔”的手段。

於是在女巫離去以後，王子使用同樣的方法，讓“長發”垂落，而他也成功見到瞭“公主”的面容。

其後便是一見鐘情以及互訴衷腸，但這一段被編導幸村精市無情地快進，劇情直接來到瞭女巫發現兩人私情的這天。

“長發”被斬斷——切原赤也將膝上那一整團毛線拋到地上。

王子被女巫刺瞎瞭雙眼——柳蓮二的眼睛原本就小，從觀衆席上看不出什麼大差別。

女巫放逐瞭從小養大的“長發公主”，任她自生自滅自滅。

裁判椅被撤下臺，取而代之的是由“馬”帶著，在森林裡瞎轉圈的王子，失明讓他迷失方向，回不到自己的國傢，也見不到魂牽夢縈的女孩。

但王子懷抱著一個希望，他能認出女孩的聲音，隻要他聽見。

燈滅瞭又亮，場景來到河邊，一個村姑打扮的女孩正在教導金色短發的少女如何洗衣。

前者由丸井文太扮演，後者則正是沒瞭“長發”的切原赤也。