至于南亚次大陆，俄国将拥有北部，而法国将占据南部与斯里兰卡岛。

很快，整个莫斯科都变得沸腾起来了。那些原本被凶狠法军打得大败而归，有些心灰意冷的军事贵族们，如今一个个像淋了鸡血一般，纷纷向沙皇陛下主动请缨，表示愿意带着庄园里的“灰色牲口”去征服温暖的南方，为帝国拓展疆土。

不久，一直雄心勃勃致力于收复波斯帝国旧时属地的卡扎尔王朝（恺加王朝）的苏丹王，阿加穆罕默德给了俄国人一个发动战争的绝佳借口。

1794年之春，新波斯帝国的15万军队趁着6万多俄军尽数西调欧洲，防范法波联军之际，开始大举侵入格鲁吉亚王国与外高加索诸汗国（今阿塞拜疆）。

5月，波斯军队轻松打败了缺乏俄国人保护的格鲁吉亚王公贵族与外高加索联军，占领并洗劫了格鲁吉亚首都第比利斯，最后还将该城付之一炬。作为对投靠俄国的传统惩罚，那位苏丹王下令对第比利斯的居民实施大规模屠杀，所有男性与老人都遭遇就地处死，而女性与孩童被押解到德黑兰充当奴隶。

当大屠杀的消息传到圣彼得堡与莫斯科，每一个东正教堂里警钟长鸣。

沙皇保罗一世当即下令将准备打击奥斯曼帝国的军队调往格鲁吉亚与外高加索地区，并在哈尔科夫要塞（今乌克兰东部城市）组建8万步骑兵与炮兵的“大里海军团”，已经重获沙皇信任的苏沃洛夫元帅将担当这个大军团的最高指挥官。

此外，俄国里海区分舰队，及其周边的地方守备部队，还有格鲁吉亚以及外高加索各汗国退守俄国境内的残部也归于苏沃洛夫元帅所属。

8月，大里海军团经过多次顽强战斗，以惊人代价攻克了重镇杰尔宾特，苏沃洛夫下令将该城作为中间基地；随后不久，俄国远征军又顺利占领了巴库和库巴西要塞，并在9月的东正教圣母圣诞节的前夕，成功收复了格鲁吉亚的首都第比利斯，格鲁吉亚重新复国，但此后不久，格鲁吉亚王族宣布并入俄罗斯帝国。

尽管俄军一路攻城略地、高歌猛奏，但其人员与物质损失也非常巨大，除了波斯人悍不畏死的作战风格外，已撤离的法国军事教官团也帮了敌人不少忙。

俄军的优劣势在波斯指挥官的眼中一览无遗，波斯士兵武器不比俄军差，甚至火炮数量更多。若非苏沃洛夫元帅那无与伦比的指挥作战能力，换成其他俄军司令官，或许大里海军团可能会在格鲁吉亚与北高加索遭遇一场重大挫折。

基于此，苏沃洛夫元帅在请求保罗一世沙皇继续增加南方援军的同时，也要求法国人履行盟约，在中东开辟第二战场，减轻俄国军队的正面军事压力。

与此同时，在得知第比利斯大屠杀后，痛心疾首的安德鲁随即下令兰斯与德黑兰方面断交。在这之前，法国军事教官团也提前撤离了新波斯帝国。